Compras: ecrãs e proposta de menu
Referências funcionais, estrutura de navegação e inspiração visual
 
Explorar os ecrãs do Oracle Purchasing
Referência: Oracle E-Business Suite 12.2, com foco no Procurement Command Center. Esta análise descreve funções documentadas; não é uma demonstração interactiva nem uma reprodução de capturas de ecrã.
Consultar o guia oficial do Procurement Command Center. Na página, procurar os títulos em inglês abaixo para localizar cada painel.
Ecrã	Função documentada
Summary — Resumo	Visão global das actividades e dos indicadores de procurement.
Requisitions — Requisições	Priorizar requisições conforme as necessidades e apoiar a criação de encomendas.
Orders — Encomendas	Acompanhar encomendas e o tempo de processamento do ciclo de compra.
Order Details — Detalhes da encomenda	Painel de detalhe incluído no capítulo de operações de procurement.
Agreements — Acordos	Rever acordos e identificar problemas que possam afectar as compras.
Strategic Sourcing — Compras estratégicas	Analisar negociações, poupanças e negociações ainda não adjudicadas.
Indirect Procurement — Compras indirectas	Identificar oportunidades de utilização de contratos e analisar compras fora de contrato.
Supplier Analysis — Análise de fornecedores	Analisar entregas pontuais, qualidade e cumprimento dos preços.
Item Analysis — Análise de artigos	Apoiar a selecção de artigos com base no histórico e em critérios de desempenho.
Employee Shopping Tracker — Pesquisa no catálogo	Analisar pesquisas de artigos ou serviços para melhorar o catálogo.
Fonte das funções acima: guia oficial Oracle. Os painéis permitem pesquisa, filtros laterais, combinação de critérios e pesquisas guardadas. A disponibilidade depende da instalação e configuração do Command Center.
Percurso de exploração sugerido
1.	Começar em Summary para compreender a visão global.
2.	Passar a Requisitions e Orders para seguir o ciclo operacional.
3.	Consultar Agreements e Strategic Sourcing para explorar contratos e negociações.
4.	Terminar em Supplier Analysis e Item Analysis para analisar fornecedores e artigos.
Este percurso é uma recomendação de leitura, não uma sequência obrigatória
Propor um menu de procurement
Proposta conceptual para um software próprio. Os módulos, campos e acções seguintes são recomendações de desenho, não o menu oficial do Oracle.
Menu principal	Submenus e acções propostas
Painel inicial	Minhas tarefas; requisições pendentes; encomendas em aberto; alertas de entrega; contratos a expirar.
Requisições	Nova requisição; minhas requisições; todas as requisições autorizadas; acompanhamento do estado.
Aprovações	Pendentes; histórico; devolver para correcção; aprovar ou rejeitar com justificação.
Consultas e concursos	Pedidos de cotação; concursos; propostas recebidas; mapa comparativo; adjudicações.
Ordens de compra	Criar ordem; rascunhos; ordens aprovadas; alterações; acompanhamento de entregas.
Fornecedores	Cadastro; documentos; categorias de fornecimento; qualificação; histórico de compras.
Contratos	Contratos activos; acordos de preços; renovações; adendas; alertas de validade.
Recepções	Receber bens; confirmar serviços; recepções parciais; divergências; devoluções.
Facturas	Registo; conferência com ordem e recepção; divergências; envio à contabilidade; consulta do estado de pagamento.
Catálogo	Artigos e serviços; categorias; unidades de medida; preços acordados.
Relatórios	Despesa por fornecedor e categoria; tempos de aprovação; entregas em atraso; compras fora de contrato.
Administração	Utilizadores e perfis; limites de aprovação; centros de custo; moedas; integrações; registo de auditoria.
Organização dos ecrãs
•	Navegação: menu lateral por módulo e barra superior com pesquisa, notificações e perfil.
•	Listagens: filtros por estado, período e fornecedor; tabela central; acção principal claramente identificada.
•	Detalhe: separadores para dados gerais, linhas, anexos, aprovações e histórico.
•	Requisição: departamento, centro de custo, descrição, artigo ou serviço, quantidade, unidade, data necessária e anexos.
•	Comparação de propostas: fornecedor, preço, moeda, impostos, prazo de entrega, condições de pagamento e critérios de selecção.
•	Ordem de compra: fornecedor, referência à requisição, linhas, entrega, condições comerciais e estado de aprovação.
Perfis e controlos propostos
Requisitante: cria e acompanha pedidos. Aprovador: decide sobre pedidos atribuídos. Comprador: gere consultas e ordens. Recepção: confirma entregas. Financeiro: confere facturas. Administrador: configura acessos e regras.
Recomenda-se separar criação, aprovação e recepção, restringir dados por perfil e registar alterações. O módulo Facturas deve integrar-se com a contabilidade, evitando duplicar a execução de pagamentos.
Fluxo de referência proposto: requisição → aprovação → consulta ou concurso, quando aplicável → adjudicação → ordem de compra → recepção → conferência da factura → processamento financeiro.
Especificação do ecrã Nova requisição
Proposta funcional para desenvolvimento do software próprio; não descreve um ecrã oficial do Oracle. As regras deverão ser confirmadas com a organização antes da implementação.
Objectivo e acesso
Permitir ao requisitante registar uma necessidade de bens ou serviços, guardar um rascunho e submetê-lo para aprovação. Acesso proposto: Requisições → Nova requisição. O utilizador só pode seleccionar departamentos e centros de custo para os quais tenha autorização.
Campos do cabeçalho
Campo	Obrigatoriedade e comportamento	Validação na submissão
Número da requisição	Automático e só de leitura, atribuído ao guardar.	Identificador único; não editável pelo requisitante.
Requisitante e data de criação	Automáticos, a partir da sessão e do sistema.	Utilizador autenticado; data e hora registadas pelo sistema.
Departamento	Obrigatório; selecção da lista autorizada.	Departamento activo e acessível ao utilizador.
Centro de custo	Obrigatório; lista dependente do departamento.	Activo, autorizado e compatível com o departamento.
Título e descrição da necessidade	Obrigatórios; título breve e descrição do objectivo.	Não aceitar campos vazios ou apenas espaços.
Tipo de pedido	Obrigatório: bens, serviços ou misto.	As linhas devem ser coerentes com o tipo seleccionado.
Data necessária	Obrigatória; data pretendida para entrega ou início do serviço.	Não anterior à data local de submissão. Avisar quando o prazo for inferior ao prazo de compra configurado.
Local de entrega ou execução	Obrigatório; local autorizado e instruções complementares opcionais.	Local activo; instruções não substituem a selecção do local.
Prioridade e justificação de urgência	Prioridade normal por defeito; justificação obrigatória se urgente.	Urgência não dispensa aprovação nem autoriza contornar o processo.
Moeda	Obrigatória; única para toda a requisição.	Moeda activa. Para comparação com orçamento noutra moeda, exigir taxa e data de conversão válidas.
Projecto ou actividade	Opcional, salvo exigência do centro de custo.	Quando indicado, deve estar activo e associado ao centro de custo.
Estado	Só de leitura; rascunho ou submetido neste ecrã.	Alterado exclusivamente pelas acções autorizadas.
Campos das linhas
Campo	Obrigatoriedade e comportamento	Validação na submissão
Artigo ou serviço e categoria	Obrigatórios; escolher do catálogo ou introduzir descrição livre quando permitido.	Entrada de catálogo activa. Fora do catálogo: descrição, categoria e justificação obrigatórias.
Especificação técnica	Obrigatória para pedidos fora do catálogo; opcional se o catálogo já definir a necessidade.	Indicar características necessárias; para serviços, âmbito e resultado esperado.
Quantidade	Obrigatória; valor numérico positivo.	Superior a zero; precisão compatível com a unidade de medida.
Unidade de medida	Obrigatória; proveniente do catálogo ou da lista configurada.	Unidade activa e compatível com o artigo ou serviço.
Preço unitário estimado	Obrigatório na moeda do cabeçalho; não representa preço adjudicado.	Superior a zero. Sem estimativa, permitir guardar rascunho, mas bloquear submissão até completar.
Tratamento fiscal e taxa estimada	Obrigatórios; opções configuradas, incluindo isenção ou não aplicável.	Taxa válida para o tratamento escolhido. Não assumir automaticamente uma taxa fiscal.
Subtotal, imposto e total estimado	Calculados e só de leitura. Preço unitário proposto sem imposto.	Subtotal = quantidade × preço unitário; imposto calculado pelo tratamento configurado; total = subtotal + imposto. Arredondamento conforme a moeda.
Fornecedor sugerido	Opcional; selecção do cadastro e motivo da sugestão.	Fornecedor activo. A sugestão não constitui adjudicação nem obriga à contratação.
Anexos e resumo
Permitir anexar especificações, fotografias ou documentos de suporte, sujeitos às extensões e ao tamanho máximo configurados. Verificar ficheiros no servidor, incluindo conteúdo potencialmente perigoso, e aplicar os mesmos acessos da requisição. Exigir anexos apenas nas categorias ou situações definidas pelas regras internas; mostrar essa exigência antes da submissão.
Apresentar o total estimado na moeda do pedido, a indicação de que não é um compromisso de compra e o percurso de aprovação previsto. Se houver controlo orçamental integrado, mostrar a disponibilidade e a data da consulta; sem integração, indicar “Orçamento não verificado”, sem simular disponibilidade.
Acções do ecrã
Acção	Comportamento proposto
Adicionar linha	Inserir artigo ou serviço mantendo a moeda e os dados do cabeçalho.
Remover linha	Disponível em rascunho; pedir confirmação se a linha tiver dados e recalcular o resumo.
Anexar ou remover documento	Disponível em rascunho; validar ficheiro e confirmar remoção.
Guardar rascunho	Permitir dados incompletos; validar os valores já preenchidos e manter a requisição fora da fila de aprovação. Confirmar a gravação com número e data.
Pré-visualizar	Mostrar cabeçalho, linhas, anexos e totais antes de submeter, sem alterar o estado.
Submeter para aprovação	Validar o pedido completo, apresentar confirmação com total e percurso previsto, gravar e encaminhar uma única vez. Mostrar número e estado após sucesso.
Voltar à lista	Se houver alterações não guardadas, oferecer guardar rascunho, descartar alterações ou continuar a editar.
Regras de submissão e mensagens
•	Exigir pelo menos uma linha válida, todos os campos obrigatórios e os anexos condicionais.
•	Confirmar no servidor os acessos, os dados activos, os cálculos e a regra de aprovação. Bloquear se não existir um percurso de aprovação aplicável.
•	Quando o controlo orçamental for obrigatório, bloquear se não for possível verificá-lo. Insuficiência de orçamento deve seguir a regra de bloqueio ou excepção aprovada pela organização, nunca uma dispensa automática.
•	Bloquear a auto-aprovação do requisitante; encaminhar para aprovador autorizado alternativo quando necessário.
•	Detectar possíveis pedidos duplicados e apresentar aviso para revisão. Evitar submissões repetidas por duplo clique ou repetição da ligação.
•	Destacar cada erro junto ao campo e apresentar um resumo navegável, por exemplo: “Seleccione um centro de custo” ou “A quantidade deve ser superior a zero”. Preservar os dados introduzidos.
•	Após submissão, tornar os dados submetidos só de leitura. Correcções posteriores devem seguir um processo controlado de devolução ou revisão, com histórico.
•	Registar autor, data, alterações e transições de estado. Detectar edição concorrente para não substituir silenciosamente alterações de outro utilizador.
•	Em falha de gravação ou ligação, não apresentar sucesso. Preservar os dados no ecrã e permitir verificar o estado antes de tentar novamente.
Critérios de aceitação
1.	Um pedido incompleto pode ser guardado em rascunho, mas não pode ser submetido.
2.	Campos obrigatórios em falta, quantidade inválida ou preço sem estimativa impedem a submissão e mostram mensagens específicas.
3.	Alterar quantidade, preço ou tratamento fiscal actualiza os totais segundo as regras configuradas.
4.	Um pedido válido é gravado e encaminhado uma única vez, com número identificável e estado submetido.
5.	O utilizador não consegue seleccionar centros de custo não autorizados nem editar dados de um pedido já submetido.
6.	Ao abandonar alterações não guardadas, é apresentada uma confirmação; nenhuma perda de dados ocorre sem escolha explícita.
Decisões a confirmar antes do desenvolvimento: limites de aprovação, política orçamental, moedas e taxas de conversão, tratamentos fiscais, categorias com anexos obrigatórios, limites dos ficheiros e regras de urgência. Não foram assumidos limiares ou valores específicos da organização.
Comparar as referências visuais
A comparação distingue documentação de um sistema real de projectos de design. As recomendações de utilização são uma apreciação para este trabalho; não resultam de testes de usabilidade.
Referência	Conteúdo disponível	Utilização recomendada e limite
Oracle Purchasing
Documentação oficial de painéis operacionais e analíticos do Procurement Command Center.	Validar funções e processos. A documentação não substitui uma demonstração da instalação concreta.
Figma — Purchase Management Dashboard
Projecto com ordens de compra, fornecedores, comparação de cotações, orçamento, entregas e aprovações hierárquicas.	Explorar a estrutura de um projecto de interface. Um desenho não comprova funcionamento, integrações ou segurança de um sistema.
Dribbble — Procurement UI
Galeria de interfaces de procurement, painéis, fornecedores e concursos.	Comparar rapidamente abordagens visuais. As imagens isoladas podem não mostrar o fluxo completo ou os estados de erro.
Behance — Procurement Dashboard
Galeria de projectos de painéis e plataformas de procurement.	Procurar projectos que expliquem várias páginas e decisões de design. A profundidade e o carácter funcional variam por projecto.
Fontes consultadas: as referências ligadas em cada linha. Consulta realizada em 29 de Outubro de 2026. A comparação baseia-se nas descrições públicas disponíveis; não foi feita uma inspecção visual detalhada de cada ecrã nem um teste dos protótipos.
Recomendação para avançar
Usar o Oracle como referência funcional, o projecto Figma como ponto de partida para organização de interface e as galerias Dribbble e Behance para procurar alternativas visuais. Não copiar uma aparência sem confirmar que suporta o processo de compra pretendido.
Critérios para escolher uma interface
•	Clareza dos estados: rascunho, submetido, aprovado, rejeitado e concluído.
•	Facilidade de executar tarefas: criar uma requisição, comparar propostas e acompanhar uma encomenda.
•	Visibilidade de prazos, responsáveis e próximos passos.
•	Tratamento de anexos, comentários, divergências e histórico.
•	Legibilidade, contraste e navegação por teclado.
•	Adaptação à língua portuguesa e às moedas utilizadas pela organização.
Estes critérios são recomendações para avaliação futura; não representam resultados medidos nas referências.

